Ce guide actualisé présente les étapes essentielles concernant comment créer des clients dans blesta. Les intitulés peuvent varier légèrement selon la version du service, le niveau de licence et les droits accordés au compte.
Vous allez avoir beaucoup de clients (on l’espère) qui seront gérés via Blesta. Mais tout d’abord, on va faire un peu de configuration.
Vous allez avoir beaucoup de clients (on l’espère) qui seront gérés via Blesta. Mais tout d’abord, on va faire un peu de configuration.
Les groupes clients : vous pouvez aller dans les paramètres de Blesta pour configurer des groupes clients.
Ensuite, vous pouvez aller dans « client » pour ajouter un nouveau client. Là, vous pouvez renseigner les champs obligatoires et ceux qui ne le sont pas. S’il vous manque certaines informations, vous pouvez les ajouter depuis les paramètres de l’application.
Si vous cohez « envoyez un email », le client recevra son email qui lui indiquera que le compte a été créé.
Avant de commencer
- Vérifiez que vous utilisez un compte disposant des autorisations nécessaires.
- Effectuez une sauvegarde ou notez la configuration actuelle avant une modification importante.
- Contrôlez la documentation officielle correspondant à la version actuellement installée.
Contrôles après l’opération
Vérifiez le résultat avec un compte de test avant de généraliser le changement. En cas d’erreur, consultez les journaux disponibles et restaurez la configuration précédente si nécessaire.
Sources et références
- Documentation officielle Blesta — Source officielle
